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医院订阅哦！ 江苏金坛投资控股有限公司年公开发行公司债券（第一期） ：江苏金坛投资控股有限公司年公开发行公司债券（第一期） ：江苏金坛投资控股有限公司 ：不超8亿（含8亿） ：5年 ：4.50%-5.90% ：中信建投证券股份有限公司 ：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于补充流动资金及偿还银行借款等有息负债。 ：中诚信AA/AAA ：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 ：上交所 ：75折 ：暂定年3月3日 项目联系人本期项目的具体情况欢迎您随时和我们沟通，期待您的参与！ 联系人：石文杰 联系方式：- 发行人概况发行人系经金坛市人民政府（现更名为常州市金坛区人民政府）批准，于年9月成立的有限责任公司（国有独资）。发行人原名金坛国有资产投资控股有限公司，注册资本为,万元人民币，营业期限为年09月16至年09月15日。年7月1日，常州市金坛区人民政府根据《公司法》及公司章程的规定，决定：（1）将金坛国有资产投资控股有限公司的名称变更为江苏金坛投资控股有限公司（英文：JiangsuJintanInvestmentHoldingsLtd.）；（2）由于公司股东名称发生变化，现股东金坛市人民政府更名为常州市金坛区人民政府；（3）对公司章程相应条款进行修改。年7月3日，常州市金坛区市场监督管理局核发《公司变更登记受理通知书》（（）公司变更〔〕第07032号）、《公司准予变更登记通知书》（（）公司变更〔〕第07032号），准予将金坛国有资产投资控股有限公司名称变更为江苏金坛投资控股有限公司，以及准予将股东金坛市人民政府名称变更为常州市金坛区人民政府。发行人经营范围为国有资产投资、经营和管理；国有企业及国有控股、参股企业管理；投资、融资、财务咨询；建筑、绿化等工程建设与管理；创业投资、股权投资；园区开发建设与管理；实业投资与发展。年末、年末、年末及年9月末，公司总资产分别为.60亿元、.19亿元、.54亿元和.23亿元。年末较年末公司总资产增加39.59亿元，增长35.16%。年末较年末公司总资产增加41.35亿元，增长27.17%。年9月末较年末公司总资产增加15.69亿元，增长8.11%。近年来，随着在建项目的逐步推进及产业投资规模的扩大，公司总资产规模快速增加。主要财务指标发行人投资亮点1、区域垄断优势 发行人是常州市金坛区人民政府下属的大型国有独资企业，具有一定的区域主导优势，承担着城市基础设施建设、国有资产运营、产业园区建设发展等职能，肩负着区委、区政府确定的城市建设发展、国有资产保值和产业园区建设发展的重任。发行人自成立以来，紧紧围绕区委、区政府确定的城市基础设施建设、国有资产运营和产业园区建设发展的目标开展工作，发行人在上述领域奠定了重要地位。根据金坛区年政府工作报告，金坛区将重点保障中航锂电研究院等一批重大项目建设，全年确保签约引进工业项目协议总投资亿元，同时将充分发挥金坛控股在产业投资和政府性项目建设方面的重要作用，未来发行人发展前景广阔。 2、地理位置优势 金坛区隶属于江苏省常州市，位于江苏省南部，东与常州市武进区相连，西与句容市接壤，南与溧阳、宜兴市隔水相望，北与丹阳市、镇江丹徒区相邻。金坛区地处上海、南京、杭州“金三角”中心地带，拥有较好的区位优势。目前，金坛区已形成立体化的交通体系：京沪铁路、沪宁高速公路、镇江港、常州港、南京禄口国际机场和常州机场距离金坛区均不超过50公里；宁常、扬溧两条高速公路在金坛十字交汇，连通沪宁、沿江、宁杭等高速公路，使金坛至上海仅需2小时，至杭州仅需1.5小时，至南京仅需1小时，至禄口机场仅需半小时；另外，金坛境内的丹金漕河和通济河与长江和太湖相连，可常年航行~1,吨级的货船。 金坛区总面积.49平方公里，其中陆地面积.27平方公里，水域面积.22平方公里。西部的茅山属中国道教“四大名山”之一，现为国家AAAA级风景名胜区；南部洮湖又名长荡湖，水面面积13万亩，是江苏省十大淡水湖之一，物产丰饶。金坛区是中国经济发展较快的区域之一，先后获得全国百家明星县市、全国首批80家小康县市、中国科技实力百强县市、全国卫生城市等称号。近年来，金坛区产业建设步伐加快，经济结构加快优化，三大产业更趋协调，上海、苏州、无锡、常州等长江三角洲地带经济中心城市的经济辐射效应及产业链转移也为金坛区招商引资提供了良好的外部环境，地区经济快速稳定发展。 3、城市经济优势 近年来，金坛区不断加大经济转型力度，推动产业升级，延伸产业链，形成了装备制造、新材料、纺织服装业、光伏新能源、生物医药和精细化工等六大支柱产业。年-年，金坛区全年实现地区生产总值（GDP）分别为.02亿元、.34亿元和.93亿元，按可比价计算分别同比增长12.8%、11.1%和11.1%。年，金坛区第一产业完成增加值36.02亿元，增长1.6%；第二产业完成增加值.46亿元，增长14.1%；第三产业完成增加值.45亿元，增长8.6%。三次产业增加值比例由年的5.0：50.5：44.5调整为4.5：50.3：45.2。年，金坛区按常住人口计算的人均地区生产总值,元，同比增长10.9%。 随着经济平稳较快发展，金坛区财政保障能力进一步加强。年，金坛区完成一般公共预算收入56.55亿元，同比增长10.47%。其中税收收入49.46亿元，同比增长10.95%，占一般公共预算收入的比重为87.46%。年金坛区实现一般公共预算支出73.53亿元，同比增长8.88%。年-年，财政平衡率稳步攀升，仍保持较高水平，为改善民生、促进经济转型等提供了相对稳定的资金保障。 此外，金坛区综合实力不断增强，荣获了全国综合实力百强县（市）、国家生态市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进县（市）、中国和谐名城、全国十佳节约型中小城市、全国科普示范市、全国绿化模范市、全国基本农田保护工作先进单位、全国文化先进单位、江苏省社会治安安全市等称号；年，金坛区成功获批国家城乡融合发展试验区，综合实力进一步增强。 4、政府支持优势 发行人作为金坛区城市基础设施建设、工程施工、国有资产运营和产业园区建设发展的主要建设实体，在金坛区有着举足轻重的地位，并且为改善金坛区城市基础设施、发展建设产业园区和对金坛区国有资产保值增值做出了重要的贡献。 发行人自成立以来一直得到金坛区人民政府在政策、项目资源等方面的大力支持。经营性资产的整合，使得发行人“内部造血”机制不断完善，资金自筹能力也有所提升，有利于发行人形成“投资—经营—收益—再投资”的良性循环。 此外，年度、年度、年度和年1-9月，发行人获得政府补贴收入5,.00万元、10,.00万元、15,.21万元和2,.40万元，金坛区政府的鼎立支持对发行人未来业务的发展提供了充分的保障。 发行人偿债能力分析从流动性指标看，截至报告期各期末，发行人流动比率分别为2.76、2.51、1.66和1.93，速动比率分别为1.72、2.15、1.35和1.61，发行人的流动比率和速动比率处于较高水平。从资产负债率看，截至报告期各期末，发行人资产负债率分别为56.82%、60.36%、64.89%和65.82%。随着发行人业务规模的扩大，对外负债融资规模有所增加，但资产负债率处于合理水平。近三年，发行人EBITDA利息保障倍数分别为3.25、1.98和1.57，对利息的保障情况良好。总体来看，发行人偿债能力较好。银行授信方面，公司与银行机构保持了良好的业务合作关系，截至年9月末，公司银行授信额度为89.34亿元，其中尚余额度11.97亿元。截至年末，担保人流动比率与速动比率分别为4.03、4.03，担保人的流动比率及速动比率基本一致，主要原因是担保人流动资产中的存货较少。担保人流动比率和速动比率均保持较好水平，反映出其资产流动性较强，具备较强的短期偿债能力。现金流方面，担保人年经营活动产生的现金流量净额为-0.99亿元，较年的0.86亿元下降1.85亿元，主要系担保人年收到担保业务收费取得的现金减少所致。担保人投资活动产生的现金流量净额为-11.75亿元，较年的-37.09亿元增加25.33亿元。担保人年筹资活动产生的现金流量净额为6.18亿元，较年的47.72亿元减少41.53亿元，主要系担保人年分配股利、利润或赔偿利息支付的现金增加和取得借款所收的现金减少所致。截至年末，担保人总资产.53亿元，较年末增加12.88亿元；担保人总负债为.26亿元，较年末增加11.90亿元，主要系担保人长期借款大幅增加导致。担保人年末长期借款为48.21亿元，占负债总额比重为46.69%。担保人以长期债务为主的债务期限结构符合信用担保投资规模较大、回收期较长的特点。截至年末、年末，担保人资产负债率分别为47.67%、50.49%，资产负债率基本保持稳定且处于合理水平。担保人存款利息收入高于贷款利息支出，偿债能力较强。因此，从长期来看，担保人对未来债务的本金和利息偿付均具有一定的保障。总体而言，担保人雄厚的资本实力、较好的资信情况、合理的资产结构、较强的盈利能力和充足的现金流为其偿债提供了充分保障，因此，担保人担保效力较高。本报告中的信息、数据均来源于公开资料，最终发行条款以公告的募集说明书为准，如对某项目有兴趣，请联系我司固定收益部有关销售人员。 |
