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★今日聚焦★ 国内经济： 中国去年12月外汇储备3.14万亿美元，中国外汇储备连续11个月录得增长，且连续11个月站稳3万亿以上，年全年实现三年来首次年度增长。 发改委网站1月5日显示，发改委发文进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级，支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组，支持发展煤电联营，支持煤炭与煤化工企业兼并重组。 发改委网站显示，发改委对《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿）公开征求意见，到年智能汽车新车占比达到50%，重点突破新型智能终端、车载智能计算平台、车用无线通信网络、高精度时空服务和车用基础地图等关键核心技术。 新华社发文称，进入年，资管行业征收增值税政策正式落地实施。 保监会近日印发《关于保险资金设立股权投资计划有关事项的通知》（以下简称《通知》）。《通知》重在对保险资产管理机构设立股权投资计划业务进行规范。 国外经济： 上周五，美国12月非农就业人口增14.8万，预期19万，前值由22.8万修正为25.2万，10月由24.4万修正为21.1万。失业率持平于4.1%，符合预期。 欧元区12月CPI初值同比升1.4%，预期升1.4%，前值升1.5%；12月核心CPI初值同比升0.9%，预期升1%，前值升0.9%。 市场动态 股票市场 ▲上周五（1月5日），上证综指震荡攀升，在突破点后有所回落，收盘涨0.18%报.75点，连续6日上涨；深成指张0.01%报.85点；创业板指数涨0.38%报.42点。两市成交亿元，较上日变化不大。本周，沪指涨2.56%，创年7月以来最大周涨幅。 ▲香港恒生指数延续近日涨势，收盘涨0.25%报.64点，本周累计涨2.99%，连涨4周；恒生国企指数涨0.07%报.63点，周涨4.29%；恒生红筹指数涨0.54%报.14点，周涨3.02%。全日大市成交亿港元。 ▲上周五美国三大股指连续三天齐创收盘纪录新高。道指涨0.88%，报.87点；纳指涨0.83%，报.56点；标普指数涨0.7%，报.15点。本周，道指涨2.33%，纳指涨3.38%，标普指数涨2.6%。 ▲上周五欧洲三大股指全线收涨。英国富时指数收盘涨0.37%，报.22点，连续两天创收盘新高，周涨0.47%；法国CAC40指数收涨1.05%，报.75点，周涨2.98%；德国DAX指数收涨1.15%，报.64点，周涨3.11%。 货币市场 ▲上周五（1月5日），央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响，1月5日不开展公开市场操作。为央行连续第十日不开展公开市场操作，当日无逆回购到期，本周累计净回笼5亿元。央行周四公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响，1月4日不开展公开市场操作。当日有亿逆回购到期，单日净回笼亿。 ▲上周五（1月5日），Shibor连续第四日全线下跌。隔夜跌2.10bp报2.%，7天Shibor跌1.5bp报2.%，14天期Shibor跌5.30bp报3.%，1个月Shibor跌10.04bp报4.%。 ▲上周五在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.，创9月8日以来新高，较上一交易日涨个基点，本周累计上涨个基点，连涨四周。人民币兑美元中间价调升个基点，报6.，为年5月3日以来新高，本周累计调升个基点。 商品市场 ▲上周五NYMEX原油期货收跌0.42美元，跌幅为0.68%，报61.59美元/桶，结束五日连涨走势，本周涨1.94%，连续第四周上涨。布伦特原油期货收跌0.28美元，跌幅为0.41%，报67.79美元/桶，本周涨1.38%。美国原油库存已经连续七个星期下降，而且投资者对伊朗国内的动荡局势感到担心。 ▲上周五COMEX黄金期货收跌0.1%，报.3美元/盎司，本周涨0.84%，为连续第四周上涨。COMEX白银期货收跌0.05%，报17.26美元/盎，本周涨0.67%。 头条聚焦 宏观市场 ◆中国去年12月外汇储备3.14万亿美元，连升11个月 中国去年12月外汇储备3.14万亿美元，前值3.万亿美元，连升11个月；12月末官方储备资产中黄金储备.7亿美元（万盎司），11月末为亿美元（万盎司）。 中国12月外汇储备为3.14万亿美元。中国外汇储备连续11个月录得增长，且连续11个月站稳3万亿以上，年全年实现三年来首次年度增长。 ◆发改委发文进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级 发改委网站1月5日显示，发改委发文进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级，支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组，支持发展煤电联营，支持煤炭与煤化工企业兼并重组；到年底，争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团，发展和培育一批现代化煤炭企业集团。 ◆发改委：到年智能汽车新车占比达到50% 发改委网站显示，发改委对《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿）公开征求意见，到年智能汽车新车占比达到50%，重点突破新型智能终端、车载智能计算平台、车用无线通信网络、高精度时空服务和车用基础地图等关键核心技术。 ◆新华社：资管产品征税政策落地，需进一步出台细则指引 新华社发文称，进入年，资管行业征收增值税政策正式落地实施。有业内人士认为，私募证券投资基金受到的征税影响，可能会大于银行、信托、券商等其他资管产品。而从目前对征税的准备情况来看，由于征税环节尚存“模糊”地带，令私募证券基金的处境有些“尴尬”。金融机构间的资金往来业务免收增值税，但私募基金是否算金融机构，也存争议。资管产品投资过程中应缴税而未缴税的情况预计会大幅改观。但在新的征税办法下，资管机构存在较多需自行判断缴税与否的情况，需要后续进一步出台细则指引。 ◆保监会：保险资金设立股权投资计划应合监管政策规定 保监会近日印发《关于保险资金设立股权投资计划有关事项的通知》（以下简称《通知》）。《通知》重在对保险资产管理机构设立股权投资计划业务进行规范。 一是要求股权投资计划的投资收益应当与投资标的经营业绩或收益挂钩，严防以“名股实债”方式，变相抬高实体企业融资成本。 二是要求保险资产管理机构设立投资计划应当承担主动管理职责，不得直接或变相开展通道业务，不得开展嵌套投资。 三是建立优先注册机制，切实引导保险资金发挥自身特色，更好服务实体经济发展。 股权投资计划是保险资金参与实体经济建设的重要途径和方式。下一步，中国保监会将根据全国金融工作会议精神和统一资产管理产品标准要求，进一步完善保险资产管理机构设立股权投资计划相关业务规则。 国内股市 ◆沪指在地产股的带动下再次冲上点，最高点达到.07点。不过，在连续拉升后，指数开始上涨乏力，区间振幅仅区区10余点，两市整体也呈现出涨跌互现的结构性分化走势。由于区块链和互联网金融等新经济概念股维持强势，创业板指午后也长时间保持在点上方。 截至收盘，沪指涨0.18%，日线六连阳，报.75点，成交.88亿元；深证成指涨0.01%，报.85点，成交.49亿元；创业板指涨0.38%，报.42点，成交.57亿元。 债市要闻 ◆国债期货10年期主力合约高开低走翻绿，T现跌0.02%，盘中一度上涨0.11%；5年期主力合约TF现涨0.01%，盘中一度上涨0.07% ◆债券重大事件 “14泉港石建债”、“12泉港石建债”提前兑付议案获持有人会议通过；浙商证券：“14浙证债”回售并维持后续期限利率不变；大公下调中弘股份主体信用等级至BBB-；南宁糖业、天宁建发、慈溪建投等三家公司年新增借款超上年末净资产60%；金坛国发年累计对外担保占上年末净资产20.33%；柳州土储将所持柳州龙建投资发展30%股权无偿划转给柳州轨道集团；湖南联合发展投资集团董事长涉嫌违纪接受审查。 上市公司 ◆万科84亿元收购凯德集团20家购物中心 万科旗下商业地产平台印力集团以83.65亿元的价格收购了凯德集团旗下位于中国的20家购物中心。 此次股权交易涉及的20家购物中心，分布于19个城市，项目平均建筑面积为4万多平方米（不包括停车场在内）。 ◆五粮液携手中化集团，打造顶级生态白酒 证券时报网报道，1月5日，五粮液集团与中国中化集团正式签署战略合作协议，达成战略合作伙伴关系。双方未来将就订单农业基地布局、品种优选、技术服务、品牌推广等深入开展合作。这将助力五粮液主动适应白酒消费市场升级转型趋势，打造顶级生态白酒，提升品牌价值。 海外市场 ◆美国12月非农就业人口仅增14.8万，远不及预期 上周五，美国12月非农就业报告正式出炉，这是市场在进入年后迎来的首个非农，也是年美国就业市场的最后一份关键指标。数据显示，美国12月非农就业人口增14.8万，预期19万，前值由22.8万修正为25.2万，10月由24.4万修正为21.1万。失业率持平于4.1%，符合预期。 ◆欧元区12月CPI初值同比升1.4%，预期升1.4%，前值升1.5%；12月核心CPI初值同比升0.9%，预期升1%，前值升0.9%。 延伸阅读 观点评论 ◆海通策略荀玉根：躁动行情如约而至 核心观点： ①元旦后市场涨势凌厉，仍定性为躁动行情。过去每年都有1-2次指数涨幅10%以上的较大行情，均源于基本面或政策面改善，今年还需要时间确认。 ②躁动行情特征是热点轮动快，开年四个交易日已显示此特征，历史上躁动期领涨行业与全年领涨行业差异大。 ③躁动行情重视主题，政策主题如地产和智能汽车、事件主题如通胀（农业、农化）。全年价值龙头携手成长龙头，上半年偏价值尤其是金融。 ◆安信策略：“新经济”的兴起将为A股带来哪些投资机会？ 投资要点： ■思考一：谁是“新经济”？：所谓“新经济”，是指借由经济全球化浪潮所诞生的由信息技术革命驱动、以高新科技产业为龙头的经济体系。 ■思考二：新旧经济有何分别？：二者的差别主要体现在经济形态、核心产业、中心活动、经济周期、发展路线、经济目标实现状况。 ■思考三：“新经济”有哪些特点？：高人力资本投入、高科技投入；可持续的较快增长；符合时代产业发展方向。 ■思考四：“新经济”兴起有着怎样的宏观经济背景？：“新经济”诞生于“旧经济”停滞之时，信息化与全球化是两大宏观经济背景。 ■思考五：我国为什么重视发展“新经济”？：“旧经济”的几大要素无法持续高投入，让中国不得不放弃“保增长”，转而寻找“新动能”。 ■思考六：供给侧改革如何为“新经济”打开空间？：1。降成本与补短板：直接服务新经济；2。去产能与去杠杆：释放资源发展新经济；3。去库存：为新经济创造稳定的宏观环境。 ■思考七：中国“新经济”在高科技领域能否追赶美国？：我国目前在基础科研实力和专利方面已经直逼美国，加之持续的科研投入和工程师红利，未来必将在高科技领域与美国一较长短。 ■思考八：中国的经济结构如何体现“新经济”？：第三产业如今已经成为经济的稳定主引擎，第二产业也在经历着“自我进化”。 ■思考九：“新经济”如何影响传统行业生态？：“新经济”的身影已经遍布传统行业，网购之于零售业、智能制造之于制造业、Fintech之于金融业，都是典型案例。 ■思考十：“新经济”的兴起将为A股带来哪些投资机会？：“新经济”的兴起将带来新消费、新制造、新环保、新城乡四大长期投资趋势。 PE/VC ◆共享电动车企业永久出行完成1亿元人民币天使轮融资 共享电动车初创企业永久出行（隶属中路集团旗下上海共佰克智能科技有限公司）宣布完成1亿元人民币的天使轮融资，由乾川资本战略投资。这是永久出行自年5月正式面市后的首轮融资。 ◆谷歌领投中国电竞直播平台触手 谷歌宣布领投中国直播平台触手总额1.2亿美元的融资，希望寻求进军中国市场的新出路。 这是谷歌第二次投资中国创业公司。该公司之前还曾在年参与了人工智能创业公司Mobvoi总额7万美元的融资。 中国各项经济数据图表 免责声明 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